Инструкция Администратора КЦ

• Раздел «Категории»
  • Основные параметры категорий
  • Создание и редактирование категорий Обращений и Запросов
• Раздел «SLA» 
  • Основные параметры SLA 
  • Создание и редактирование SLA
  • Настройка отправки автоответа по email 
• Раздел «Маршрутизация»
  • Маршрутизация исходящей почты, основные параметры
  • Создание и редактирование исходящих маршрутов
  • Маршрутизация входящей почты, основные параметры 
  • Создание и редактирование входящих маршрутов
• Раздел «Настройки» 
  • Пользователи 
  • Настройки статусов, основные параметры 
  • Создание и редактирование статусов 
  • Конфигурации почтовых ящиков 
  • Создание и редактирование конфигурации почтовых ящиков
  • Системные настройки 
  • Причины возврата обращений
  • Причины блокировки карты
  • Причины (для реестра) 
  • Skill группы 
  • Внешние Email 
  • Типы реестров
• Шаблоны СМС и EMAIL
• Раздел «Администрирование» 

Данный документ описывает доступные функции пользователя под ролью «Администратор КЦ». 

Основной браузер для работы в системе Manzana CC - Google Chrome.

Главное меню модуля Manzana CC состоит из следующих разделов:

Раздел «РМ Оператора КЦ» содержит набор инструментов, позволяющий эффективно и быстро обработать обращение клиента (более детальное описание процессов работы с разделом модуля см. в отдельной инструкции для Оператора КЦ).

Раздел «РМ Супервизора КЦ» позволяет супервизору в режиме «online» провести мониторинг работы оператора (более детальное описание процессов работы с разделом модуля см. в отдельной инструкции для Супервизора КЦ).

Разделы «Контакты», «Обращения», «Email», «SMS», «Запросы» содержат списки соответствующих разделу записей для просмотра детальной информации по ним, а также вспомогательные инструменты для выборки записей по заданным фильтрам и возможностью экспорта выбранных записей в файл CSV (более детальное описание процессов работы с разделами модуля см. в отдельной инструкции для Супервизора КЦ).

Раздел «Реестры» содержит список сформированных реестров по клиентам, а также вспомогательные инструменты для выборки записей по заданным фильтрам и возможностью расширенного экспорта и импорта выбранных записей в файл CSV (более детальное описание процессов работы с разделом модуля см. в отдельной инструкции для Супервизора КЦ).

Процесс работы с разделами настроек, такими как «Категории», «SLA», «Маршрутизация», «Настройки», а также процесс администрирования пользователей системы описан в текущем документе.

Раздел «Категории»

Раздел содержит 5 подразделов «Категории обращений» и 5 подразделов «Категории запросов».

В списке категорий по умолчанию открываются только активные категории. По кнопке «Показать все» станут доступны все категории:

Далее вместо кнопки «Показать все» станет доступна кнопка «Показать активные». При нажатии на кнопку «Показать активные» отобразятся только активные категории. Функционал доступен для Категорий запроса\обращения 1-5.

Основные параметры категорий

• Категории – это древовидные справочники, отвечающие за аналитику в запросах и обращениях.
• Категории настраиваются отдельно для обращений и для запросов, даже если значения этих справочников в каких-то частях совпадают.
• Категории имеют древовидную структуру.
• В каждом разделе максимум 5 уровней категории.
• Количество обязательных к заполнению уровней категорий запроса может варьироваться в зависимости от того, сколько подкатегорий для каждой категории будет добавлено. Для обращений количество обязательных к заполнению уровней – 3.

Создание и редактирование категорий Обращений и Запросов

• Создание категорий Обращений/Запросов аналогично. Рассмотрим создание уровней на примере категорий Запросов.
• Уровни создаются, начиная с верхнего «Категория Запроса 1». Новая запись создается по кнопке «Создать»:

Заполняются поля:

• Наименование – название категории, которое отображается в запросе.
• Статус – активно\ неактивно. Статус категории определяет видимость категории в списке доступных категорий для выбора в запросе. Категории в статусе «Неактивно» не отображаются в списке. 
• Остальные поля являются техническими и заполнятся автоматически.
• При заполнении категории 2-5 уровня требуется указать ссылку на категорию предыдущего уровня, выбрав ее из списка:

• Кнопка «Сохранить» сохраняет изменения.
• После сохранения категории и ее подкатегорий на форме можно проверить правильность указания родительской категории. В примере ниже для категории 4 указываются родительские категории:

• Редактирование категории осуществляется по переходу в категорию и по кнопке «Редактировать».
• Кнопка «Удалить» позволяет удалить категорию.

Важно! После удаления данная категория будет недоступна не только для выбора при создании нового запроса\ обращения, но и в ранее созданных запросах\ обращениях. Также рекомендуется убедиться, что при удалении категории не нарушается порядок выбора предыдущих и последующих категорий, связанных с ней.

Раздел «SLA»

Основные параметры SLA

• SLA настраивается для автоматического расчета планового срока решения обращения.
• Для того, чтобы расчет по SLA начал действовать, необходимо создать справочник SLA и привязать его к исходящему маршруту, соблюдая правила настройки исходящего маршрута (описаны ниже в разделе «Раздел «Маршрутизация исходящей почты»).
• В SLA также можно настроить время, через которое необходимо автоматически закрывать запрос с отправкой автоответа на email клиента.

Создание и редактирование SLA

• Для создания нового справочника SLA или редактирования ранее созданного, нажмите кнопку «Создать»\ «Редактировать» и заполните поля:
  • Наименование – название SLA, которое отображается в исходящем маршруте.
  • Статус – активно\ неактивно.
  • Количество минут обработки инцидента – значение в минутах, которое суммируется при расчете планового срока решения обращения с момента отправки письма на ответственное лицо (ОЛ), итоговое значение суммы записывается в поле «Плановый срок решения» в обращении.
  • Плановый ответ клиенту через (минут) - количество минут с момента регистрации обращения до финального ответа клиенту.
  • Остальные поля являются техническими и заполнятся автоматически.

Настройка отправки автоответа по email

• Для того, что в системе автоматически рассчитывался SLA ожидания ответного email от клиента и, в случае не предоставления ответа, отправлялось письмо клиенту с уведомлением о завершении работы по его запросу, необходимо:
  • Создать отдельный SLA и указать количество минут ожидания ответа в поле «Закрывать запрос через (минут)». Если поле не заполнено, то подсчет времени ожидания ответа и автоматическая отправка письма выполняться не будет:

• Для того, чтобы процесс автоматического ответа клиенту по SLA начал действовать, необходимо, чтобы созданный справочник SLA был привязан к исходящему маршруту, соблюдая правила настройки исходящего маршрута (описаны ниже в разделе «Раздел «Маршрутизация исходящей почты»).
• Кнопка «Удалить» позволяет удалить SLA.
• Важно! Перед удалением рекомендуется убедиться, что удаленный SLA не используется в маршрутизации исходящей почты.

Раздел «Маршрутизация»

Раздел содержит подраздел «Маршрутизация исходящей почты» и подраздел «Маршрутизация входящей почты».

Маршрутизация исходящей почты, основные параметры

• Определяет автоматически создаваемый маршрут для email на основе обращения, формируемых через РМ Оператора КЦ по скриптам, автоматических писем по нарушению SLA и автоматическую отправку email в случае не ответа клиента.
• Должна присутствовать одна запись (базовая), в которой отсутствует категоризация. Эти настройки будут действовать, если все другие настройки маршрутизации не будут удовлетворять условию маршрутизации.
  • Маршрутизация исходящей почты автоматически назначается обращению в результате полного совпадения значений всех уровней категорий, соответствующих значениям уровней этого обращения. Если хотя бы одна категория у маршрута и обращения будут отличными значениями (не пустыми), то такая маршрутизация не считается подходящей для данного обращения.

Создание и редактирование исходящих маршрутов

• Для создания нового справочника исходящего маршрута или редактирования ранее созданного, нажмите кнопку «Создать»\ «Редактировать» и заполните поля:
  • Наименование – название маршрута, которое отображается в обращении.
  • Статус – активно\ неактивно. Маршрутизация действует с момента перевода ее в статус Активно. Отложенная активация маршрутизации не предусмотрена.
  • Категория1…- Категория 5 – конкретные значения категорий обращений, для которых будет применяться маршрутизация. Из всех маршрутов будет выбираться тот, для которого категории обращений подходят по максимальному числу категорий.
  • Шаблон Email (эскалация ответственной группе) – шаблон (тема, текст), по которому будет сформировано письмо на ОЛ при передаче обращения в работу.
  • SLA – ссылка на значение справочника SLA. Определяет время реакции для данной категоризации.
  • Отправитель (истек SLA) - email, с которого будет отправлено письмо на ОЛ в случае, если стек плановый срок SLA по обращению. Данный почтовый адрес должен быть предварительно настроен в Настройках КЦ как ящик, с которого можно отправлять почту (детальное описание настройки ПЯ см. в разделе «Конфигурация почтовых ящиков»). Если поле не заполнено, то функционал отправки письма по истекшему SLA не будет включен.
  • Получатель (истек SLA), Получатель (копия) – истек SLA - email или несколько адресов, на которые будет отправлено письмо на ОЛ, в случае, если стек плановый срок SLA по обращению.
  • Шаблон Email (уведомление о нарушении сроков SLA) - шаблон (тема, текст), по которому будет сформировано письмо на ОЛ при истекшем сроке SLA. Если поле не заполнено, то функционал отправки письма по истекшему SLA не будет включен.
  • Отправитель (эскалация ответственной группе) - email, с которого будет отправлено письмо на ОЛ. Данный почтовый адрес должен быть предварительно настроен в Настройках КЦ как ящик, с которого можно отправлять почту (детальное описание настройки ПЯ см. в разделе «Конфигурация почтовых ящиков»).
  • Получатель (эскалация ответственной группе), Получатель (копия) - эскалация ответственной группе - email или несколько адресов, на которые будет отправлено письмо на ОЛ.
  • Отправитель (закрытие запроса) – email адрес, с которого должно быть отправлено письмо об окончании SLA ожидания ответа от клиента по запросу.
  • Важно! Заполняется только в отдельном (базовом) маршруте с пустой категорией. Если поле не заполнено, то отправка письма осуществлена не будет.
  • Шаблон Email (закрытие запроса) – шаблон, по которому будет сформировано письмо в случае истекшего срока SLA ожидания ответа от клиента по запросу.
  • Важно! Заполняется только в отдельном (базовом) маршруте с пустой категорией. Если поле не заполнено, то отправка письма осуществлена не будет.
  • Обязательность поля «Покупка» - настройка валидации поля «Покупка» в обращении. Если установлено «Да», то поле обязательно к заполнению при создании обращения.
  • Обязательность поля «Карта» - настройка валидации поля «Карта» в обращении. Если установлено «Да», то поле обязательно к заполнению при создании обращения.
  • Обязательность поля «Магазин» - настройка валидации поля «Магазин» в обращении. Если установлено «Да», то поле обязательно к заполнению при создании обращения.
  • Остальные поля являются техническими и заполнятся автоматически.
• Кнопка «Удалить» позволяет удалить маршрут исходящей почты.

Маршрутизация входящей почты, основные параметры

• Маршрутизация входящей почты настраивает распределение писем, поступающих на настроенные почтовые ящики в КЦ. Если входящее письмо удовлетворяет условиям распределения, то оно будет маршрутизировано на скилл группу и далее на пользователя это скилл группы.
• Письма распределяются в соответствии со статусами пользователя и установленным лимитом в системной настройке.
• В маршруте проверяются все заполненные поля на соответствие заполнению аналогичных полей входящего письма (за исключением технических) при создании любого входящего письма в системе. Несколько заполненных полей маршрута, участвующих в сопоставлении аналогичных полей письма, срабатывают через оператор включения «И». Несколько значений внутри поля маршрута, участвующего в сопоставлении аналогичного поля письма, срабатывает через оператор включения «ИЛИ» или «И», в зависимости от выбранного значения в указанных ниже полях.
• Должна присутствовать одна запись (базовая), в которой не заполнены поля и обязательным условием такого маршрута является установка приоритета в значении – 100. Эти настройки будут действовать, если все другие настройки маршрутизации не будут удовлетворять условию маршрутизации.
• Если ни один маршрут не подошел под условие распределения и в системе нет «базового» маршрута, письмо остается на системном пользователе.

Важно! В системе не должно быть добавлено взаимоисключающих условий маршрутизаций или два одинаковых маршрута, удовлетворяющих условию, иначе возможны сбои в функционале маршрутизации писем.

Создание и редактирование входящих маршрутов

• Для создания нового справочника входящего маршрута или редактирования ранее созданного, нажмите кнопку «Создать»\ «Редактировать» и заполните поля:
  • Наименование – название маршрута, которое отображается во входящем письме.
  • Статус – Активно – запись участвует в маршрутизации. Неактивно – не участвует. Системой не предусмотрен отложенный старт маршрута.
  • Тема, Текст сообщения, От, Кому – по добавленным в эти поля маршрута значениям происходит поиск в теме, тексте, отправителе, получателе входящего письма указанных фраз. Перечисление через ; без пробела.
  • Тема не содержит, Отправитель не содержит, Получатель не содержит, Текст не содержит – исключения, перечисляются через ; без пробела.
  • Skill group – ссылка на скилл группу пользователей, которым будет распределяться почта.
  • Приоритет – значение 1 –  наивысший, 100 – самый низший.
  • Удалять письма старше Х дней – количество дней, через которые удаляются входящие письма по данному маршруту. Если поле пустое, то письма не удаляются.
  • Поиск значения через – определяется оператор включения («И»\»ИЛИ») при заполнении нескольких полей с условием выборки.
  • Остальные поля являются техническими и заполнятся автоматически.
• Кнопка «Удалить» позволяет удалить маршрут исходящей почты

Раздел «Настройки»

Раздел содержит следующие подразделы:

• Пользователи
• Настройки статусов
• Конфигурации почтовых ящиков
• Системные настройки
• Причины возврата обращения
• Причины блокировки карт
• Причины (для реестра)
• SKILL группы
• Внешние EMAIL
• TST
• Типы реестров

Пользователи

• Список пользователей отображает заведенных в системе пользователей, но не предполагает редактирования роли и личных данных пользователя – это делается в специальном разделе модуля. Администрирование пользователей описано в ролевой модели платформы.
• Доступное для редактирования поле в данном справочнике – статус пользователя КЦ, если по каким-то причинам требуется отредактировать статус другого пользователя.
• Для того, чтобы для нового пользователя в системе в РМ Оператора отображались статусы необходимо проставить начальный статус (Оффлайн) при создании пользователя. Если у текущего пользователя убрать статус (сохранить с пустым значением поля), то в РМ Оператора КЦ не будет отображаться кнопка выбора статуса для этого пользователя.

Настройки статусов, основные параметры

• Статусы пользователей определяют готовность пользователя получать входящие письма. Статусы могут быть изменены.
• Статусы бывают трех типов:
  • Тип «Онлайн». Статус, в котором на пользователя могут распределяться письма в соответствии с настройками маршрутизации.
  • Тип «Перерыв». На пользователя не распределяются новые письма, но уже распределенные остаются на пользователе.
  • Тип «Оффлайн». При переходе пользователя в статус с типом «Офлайн» все распределенные на него письма становятся не распределенными (возвращаются обратно в очередь).

Создание и редактирование статусов

• Для создания нового справочника или редактирования ранее созданного, нажмите кнопку «Создать»\ «Редактировать» и заполните поля:

• Наименование – название статуса, которое видит пользователь при выборе своего статуса в РМ Оператора КЦ:

• Тип статуса: тип статуса, влияющий на распределение почты.
• Статус: Активно или Неактивно. Определяет видимость записи для пользователя в РМ Оператора КЦ.
• Остальные поля являются техническими и заполнятся автоматически.

Конфигурации почтовых ящиков

• Почтовый ящик, который подключается для получения и отправки писем через КЦ, должен быть заведен в данном разделе. Для каждого почтового ящика используются свои настройки.
• Можно настроить несколько почтовых ящиков на приемку и отправку писем.
• Поддерживаемые протоколы электронной почты – IMAP, SMTP, POP3.

Создание и редактирование конфигурации почтовых ящиков

• Для создания нового справочника или редактирования ранее созданного, нажмите кнопку «Создать»\ «Редактировать» и заполните поля:
• Наименование – наименование ящика, которое отображается в списке с адресом отправителя в письме.
• Описание – вспомогательное описание почтового ящика.
• Активно (да\нет) – если установлено значение «да» – ящик включен и доступен в системе, если «нет» - конфигурация выключена, ящик отключен в системе.
• Адрес сервиса для отправки сообщений – SMTP адрес.
• Адрес сервиса для забора сообщений – IMAP адрес.
• Протокол – выбор протокола электронной почты. Для настройки ящика для забора и отправки через протоколы IMAP\SMTP можно настроить в виде одной конфигурации, добавив адреса сервисов в соответствующие поля, при этом протокол можно указать любой: либо IMAP, либо SMTP.
• Флаг – определяет возможность отправки писем от указанного ящика.
• Логин – логин\адрес почтового ящика.
• Пароль – пароль данного ящика. Хранится в незашифрованном виде и недоступен для просмотра в интерфейсе.
• Адрес почтового ящика (необходимо заполнять для каждой конфигурации, так как значение этого поля отображается в поле с адресом отправителя в письме).
• Ответственный – System (обязательное условие установки текущего пользователя).
• Остальные поля техническими и заполняются автоматически.

Системные настройки

• Системные настройки позволяют регулировать работу определенных процессов в модуле КЦ. Если процесс предусматривает ориентацию на системную настройку, система проверяет наличие настройки и, при наличии, установленное значение в настройке. Если настройка не создана, то это приравнивается к условию с наличием настройки с пустым значением.
• Если настройка предполагает установку нескольких значений, то перечисление значений записывается через ; без пробела.
• На данный момент заведены следующие системные настройки. Описание настроек представлены в таблице ниже:

Название системной настройки	Описание
StatusOrder.Delivered	Вспомогательное описание статуса «Доставлен» заказа, которое отображается всплывающим окном по кнопке .
StatusOrder.Paid	Вспомогательное описание статуса «Оплачен» заказа, которое отображается всплывающим окном по кнопке  .
StatusOrder.Created	Вспомогательное описание статуса «Создан» заказа, которое отображается всплывающим окном по кнопке  .
Status.Supervisor	Название роли Супервизора КЦ, для которой применяются исключения в некоторых процессах, например, отсутствие верификации при активации\изменении персональных данных контакта.
Contact.Anonymous	Идентификатор контакта который устанавливается в качестве анонимного контакта в обращении.
IncomingEmail.DefaultRouting	Идентификатор базового маршрута для распределения входящей почты.
Identifcation.Period	Указывается количество дней, за которое осуществляется поиск записей для отложенной идентификации контакта.
VerificationCode.ExpiredAt	Срок действия кода верификации, из расчета отправки на 1 номер телефона (в секундах).
VerificationCode.Length	Количество символов кода верификации.
VerificationCode.OverwrittenAt	Количество секунд, которое должно пройти от последней отправки кода верификации до отправки нового кода на 1 номер телефона.
VerificationCode.TemplateId	Идентификатор шаблона SMS, по которому отправляется смс с кодом верификации.
IncomingEmail.LimitEmailsPerUser	Лимит количества входящих необработанных email для пользователя.
Status.Operator	Название роли Оператора КЦ (для пользователей, у которых установлена роль, указанная в настройке, будет активирован процесс автоматического распределения писем), может быть установлено несколько значений.
Contact.MinAge	Минимальный возраст контакта, который может быть участником ПЛ.
Email.Default	Адрес эл. почты, который будет установлен в отправителя при формировании исходящего письма (если не применяется дополнительная логика установки адреса отправителя).
Email.Mask	Домены эл. адресов отправителя, получателей письма, по которым письмо считается внутренним. Может быть указано несколько значений.
AnswerScriptsTemplateId	Текст из шаблона письма, который тянется в письмо по скрипту «Ответ клиенту».
OnlineOnlyOnAssign	Зависимость отображения пользователей от статуса при перенаправлении писем по скрипту «Перенаправить письмо»\ «Перенаправить Супервизору». Если 1 - отображать только пользователей в статусе "Онлайн", если 2 - отображать всех пользователей.
CSV.Limit.Count	Количество записей для разового экспорта в CSV (максимум 10000 записей).
Validation.BirthdateChangeOn	Указывается количество раз смены даты рождения 1 контакту: 0 - дату рождения можно редактировать без ограничения, 1 - включен функционал ограничения на редактирование даты рождения (можно редактировать дату 1 раз в год, отсчет года начинается с даты изменения).

• Предполагается только редактирование текущих настроек (изменение поля «Значение» в настройках) создание новых настроек со стороны администратора не предполагается:

• В процессе доработки системы справочник системных настроек может пополняться со стороны разработчика.
• Для каждой среды необходимо устанавливать свои настройки, связанные с идентификаторами записей.

Причины возврата обращений

• Причины возврата обращений – справочник причин, которые выбирает Оператор КЦ при возвращении обращения в работу на ОЛ.
• Справочник состоит из следующих полей:

• Наименование – название причины
• Описание – текст причины возврата, который будет автоматически установлен в текст письма, сформированного по скрипту «Вернуть в работу».
• Статус: Активно/ Неактивно. Если выбран «Неактивно», то данный справочник не отображается в системе.

Причины блокировки карты

• Причины блокировки карты – справочник причин, которые выбирает Оператор КЦ при блокировке карты. Выбранная причина сохраняется в заблокированной карте лояльности.
• Справочник состоит из следующих полей:

• Наименование – название причины, отображается оператору при блокировке карты.
• Статус: Активно/ Неактивно. Если выбран «Неактивно», то данный справочник не отображается в системе.

Причины (для реестра)

• Причины (для реестров) – справочник причин, которые выбирает Оператор КЦ при формировании нового реестра.
• Справочник состоит из следующих полей:
  • Наименование - название причины, отображается оператору при выборе причин реестра.
  • Статус: Активно/ Неактивно. Если выбран «Неактивно», то данный справочник не отображается в системе.
  • Описание – вспомогательный текст с описанием справочника.
  • Обязательность ввода комментария в реестре – установка валидации поля: если выбрано «Да» - поле «Комментарий для выбранной причины» в реестре становится обязательным для заполнения, если выбрано «Нет» - поле «Комментарий для выбранной причины» не обязательно для заполнения.
  • Отображать дату списания бонусов (фрод) – видимость поля «Дата списания бонусов (фрод)» при формировании реестра: если выбрано «Да» - поле «Дата списания бонусов (фрод)» в реестре отображается, если выбрано «Нет» - поле не отображается.

Skill группы

• Skill группа позволяет объединить пользователей системы, которые будут обрабатывать определенный маршрут входящей почты.
• В карточке доступны следующие поля для заполнения:
  • Наименование – название skill группы.
  • Приоритет - значение от 1 до 100. Если все skill группы одного приоритета, то первыми распределяются более старые письма. 1 – наивысший приоритет, 100 – наименьший. Возможно задать значение с пропусками по номерам, например, 10, 20, 30, 40. Поле обязательное. 
• Остальные поля skill группы заполняются автоматически после сохранения записи.
• Настройки skill группы начинают действовать с нового письма, подлежащего распределению. На уже распределенные на Операторов письма новые настройки не применяются. В случае возвращения письма в очередь (например, при окончании смены Оператора КЦ) письмо будет распределено по текущим настройкам Skill групп. 
• Для добавления пользователей в Skill группу необходимо перейти на вкладку «Пользователи» и нажать кнопку «Добавление нового элемента»:

• В появившемся окне выбрать нужных пользователей и нажать кнопку «Добавить»:

• Пользователи добавлены в Skill группу.
• Если необходимо убрать пользователя из Skill группы, нужно выбрать пользователя и нажать на кнопку «Разорвать связь»:

Внешние Email

• Внешние Email – справочник внешних электронных адресов получателей, которые выбирает Оператор КЦ при перенаправлении письма по скрипту «Перенаправить письмо».
  • Справочник состоит из следующих полей:
  • Наименование – адреса электронной почты, доменов, которые отображаются оператору при выборе адресов, на которые нужно перенаправить письмо. Указанные в этом поле значения будут установлены в поле «Получатель» пересылаемого письма.
  • Статус: Активно/ Неактивно. Если выбран «Неактивно», то данный справочник не отображается в системе.
  • Описание – вспомогательный текст с описанием справочника.
  • Остальные поля являются техническими.

Типы реестров

• Типы реестров – типы реестров, которые определяют видимость и обязательность заполнения полей при формировании реестров в РМ Оператора КЦ.
• При сохранении справочника действует проверка на заполнение хотя бы одного поля, если ни одно поле (не техническое) не заполнено, то справочник не сохранится, всплывет ошибка сохранения.
• Справочник состоит из следующих полей:
• Наименование – наименование типа реестра, которое отображается оператору при выборе типа.
• Статус: Активно/ Неактивно. Если выбран «Неактивно», то данный справочник не отображается в системе.
• Видимость поля «Контакт» - если установлено «Да», то при формировании реестра отображается обязательное поле «Контакт», если установлено «Нет», то данное поле не отображается и становится необязательным к заполнению.
• Видимость поля «Баланс» - если установлено «Да», то при формировании реестра отображаются обязательные поля «Баланс активных бонусов», «Баланс активных статусных бонусов», если установлено «Нет», то данные поля не отображаются и становятся необязательными к заполнению.
• Видимость поля «Мобильный телефон» - если установлено «Да», то при формировании реестра отображаются обязательные поля «Мобильный телефон», «Телефон, с которого звонит клиент, совпадает?», если установлено «Нет», то данные поля не отображаются и становятся необязательными к заполнению.
• Видимость поля «Количество бонусов к начислению» - если установлено «Да», то при формировании реестра отображается обязательное поле «Количество бонусов к переносу», если установлено «Нет», то данное поле не отображается и становится необязательным к заполнению.
• Видимость поля «Номер старой карты» - если установлено «Да», то при формировании реестра отображаются обязательные поля «Номер старой карты контакта», «Статус старой карты», если установлено «Нет», то данные поля не отображаются и становятся необязательными к заполнению.
• Видимость поля «Количество статусных бонусов к начислению» - если установлено «Да», то при формировании реестра отображается обязательное поле «Количество статусных бонусов к начислению», если установлено «Нет», то данное поле не отображается и становится необязательным к заполнению.
• Видимость поля «Номер новой карты» - если установлено «Да», то при формировании реестра отображаются обязательные поля «Номер новой карты контакта», «Статус новой карты», если установлено «Нет», то данные поля не отображаются и становятся необязательными к заполнению.
• Видимость поля «Атрибуты» - если установлено «Да», то при формировании реестра отображаются обязательные поля «Атрибуты», «Список атрибутов контакта\карт», если установлено «Нет», то данные поля не отображаются и становятся необязательными к заполнению.
• Видимость поля «Причина» - если установлено «Да», то при формировании реестра отображаются обязательные поля «Причина», «Комментарий к указанной причине», если установлено «Нет», то данные поля не отображаются и становятся необязательными к заполнению.
• Количество дней для скрипта по начислению бонусов – если установлено значение > 0, то при завершении создания реестра по скрипту «Добавить в реестр» отобразится всплывающее окно с информационным уведомлением, в котором отобразится указанное в текущем поле значение.
• Остальные поля справочника являются техническими.

Шаблоны СМС и EMAIL

• Шаблоны настраиваются в разделе Campaign
• Инструкция по настройке Email  шаблонов находится здесь, СМС - здесь.
• Для SMS и EMAIL КЦ используются отдельные метапеременные, которые начинаются с «КЦ_». Данные метапеременные связаны с объектами БД КЦ и могут быть использованы в шаблонах писем и сообщений. Они заполняются реальными значениями при отправке коммуникаций.
• Пример использования метапеременной приведен ниже. Метапеременная указывается в []:

• Описание метапеременных, используемых в SMS и EMAIL КЦ:

Раздел «Администрирование»

Настройка ролей пользователей, заведение новых пользователей, блокировка и изменение роли пользователя описано в инструкции здесь.

Авторизация в модуле «Администрирование» производится под тем же логином/паролем, что и авторизация в Системе.