Фильтры по контактам

• Карточка фильтра по контактам
• Относительный фильтр по дате
• Фильтрация по расширенным атрибутам контакта

Когда клиент совершает покупку, то он предъявляет на POS-терминал карту лояльности, по которой он идентифицируется. Правило начисления можно ограничить таким образом, чтобы оно могло быть применено только к каким-то конкретным картам, динамические или статические параметры которых подпадают под условия фильтрации, задаваемые фильтрами по контакту и/или связанными с фильтрами списками карт и контактов. Для этого используются фильтры по контактам.

Фильтр по контактам – это динамический набор параметров, которые устанавливают степень фильтрации карт, контактов или одновременно и карт, и контактов. Например, если такой параметр карты, как общая сумма покупок, укладывается в диапазон значений набора, то по данной карте возможно применение правила начисления, с которым связан данный набор. Если не укладывается, то правило не применяется. Следует иметь в виду, что текущее значение параметра чека не добавляется к уже записанному в запись карты, т.е. при фильтрации не учитывается текущая покупка.

Рис. Справочник фильтров по контактам

Помимо этого, фильтр может включать в себя списки: из основных списков в фильтре это список контактов (маркетинговый список) и список карт. В этом случае ограничения более существенны, поскольку будут выбираться записи, параметры которых укладываются в ограничивающие значения, а сами записи соответствуют относящимся к фильтру спискам. То есть будут выбираться только записи, которые находятся в списках и которые удовлетворяют параметрам самого набора. Предусмотрена возможность определения различных социальных или демографических характеристик будущей целевой аудитории (пол, возраст, регион, наличие детей и пр.), выставления граничных показателей по параметрам участия в программе лояльности (текущие накопления баллов, количество покупок, суммы покупок и пр.).

В фильтре имеются диапазоны, которые состоят из нижней (т.е. с предлогом «от») и верхней (т.е. с предлогом «до») границы. Необходимо помнить, что нижняя граница принадлежит диапазону, а верхняя граница не принадлежит. В фильтре по контактам можно использовать специальные поля, позволяющие привязывать действия к дате рождения контакта или к дате его регистрации в системе.

Фильтр по контактам можно использовать как включаемый, тогда правило начисления будет применяться к картам или контактам, параметры которых укладываются в соответствующие диапазоны фильтра. Также можно использовать как исключаемый, в этом случае правило будет применяться ко всем картам или контактам, кроме тех, параметры которых укладываются в соответствующие диапазоны фильтра.

Можно также использовать одновременно оба фильтра. Однако если параметры карты или контакта укладываются в соответствующие диапазоны и включаемого фильтра, и исключаемого фильтра, то правило начисления не будет применено. Исключение имеет приоритет над включением.

Рис. Включаемые и исключаемые фильтры по контактам в карточке правила начисления

К правилу может относиться несколько фильтров. Если параметры карты или контакта укладываются в соответствующие диапазоны хотя бы одного включаемого фильтра, то к такой карте будет применено правило начисления. Если параметры карты или контакта укладываются в соответствующие диапазоны хотя бы одного исключаемого фильтра, то к такой карте правило начисления не будет применено.

Важный момент: в процессе настройки правил начисления или списания при использовании того или иного фильтра, если в секции соответствующего фильтра стоит параметр «Включаемые», но при этом в сам фильтр не добавлено ни одной записи, то такое правило срабатывать не будет. При создании правила начисления или правила списания секция «Фильтр по контактам» сразу добавляется в новое правило и в нём по умолчанию устанавливается параметр «Включаемые». Это сделано для того, чтобы при случайной активации вновь заведённого правила не произошло бы бесконтрольного начисления баллов всей базе клиентов (когда пользователь создал правило, и сразу активировал его). Чтобы правило заработало, необходимо будет либо изменить параметр фильтра на «Не используется» или другой, либо добавить в фильтр необходимые записи для фильтрации.

Рис. Секция фильтра по контактам в карточке правила начисления с параметром «Включаемые» и с незаполненными записями для фильтрации

Карточка фильтра по контактам

Карточка «Фильтр по контактам» содержит следующую информацию:

Дополнительно, схема по указанию параметров «Дней до ДР» и «Дней после ДР»:

• Если нужно отобрать контактов, у которых ДР будет ровно через 7 дней от текущей даты, то тогда нужно ставить «Дней до ДР» = -7, «Дней после ДР» = 7.
• Если нужно отобрать контактов, у которых ДР было ровно 7 дней назад от текущей даты, то тогда нужно ставить «Дней до ДР» = 7, «Дней после ДР» = -7.
• Если нужно отобрать контактов в интервал за 7 дней до и 7 дней после ДР, то тогда нужно ставить «Дней до ДР» = 7, «Дней после ДР» = 7.
• Если нужно отобрать контактов в интервал за 7 дней до и вплоть до самого ДР, то тогда нужно ставить «Дней до ДР» = 7, «Дней после ДР» = 0.
• Если нужно отобрать контактов в интервал от самого ДР до 7 дней после ДР, то тогда нужно ставить «Дней до ДР» = 0, «Дней после ДР» = 7.

Рис. Секция Общие сведения и Параметры в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция События контакта в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция Диапазоны контакта в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция Фильтр по маркетинговым спискам в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция Списки партнёров контакта в карточке фильтра по контактам

Рис. Секции Расширенные атрибуты контакта и Параметры карты в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция Диапазоны карты в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция Списки карт и Расширенные атрибуты карты в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция Счетчики в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция Списки магазинов регистрации контакта в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция Списки магазинов частых покупок контакта в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция Списки любимых магазинов контакта в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция Списки регионов контакта в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция Списки регионов магазина регистрации в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция Списки характеристик контакта и Списки партнёров карты в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция Списки магазинов карты в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция Диапазоны мастер-счета в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция Расширенные атрибуты мастер-счёта, Характеристики участия контакта в акции ПЛ, в карточке фильтра по контактам

Рис. Секция Расширенные атрибуты участия контакта в акции ПЛ и Списки магазинов регистрации в участии контакта в акции ПЛ в карточке фильтра по контактам

Относительный фильтр по дате

Наряду с абсолютной фильтрацией по датам, когда в наборе задаются непосредственные значения дат от и до, в системе есть возможность относительной фильтрации по некоторым датам: дню рождения, дате регистрации, связанной дате, дате последней транзакции. Например, иногда возникает задача, в день рождения контакта начислять дополнительные баллы, или поздравлять клиента сообщением в дату его регистрации участником программы лояльности. Чтобы не заводить 365 правил и заданий формирования сообщений, в системе как раз и предусмотрена относительная фильтрация по некоторым датам. Три относительных фильтра, а именно фильтр по дате рождения, фильтр по дате регистрации и фильтр по связанной дате функционируют аналогично. На форме эти фильтры выглядят следующим образом:

Рис. Настройка фильтра по дате рождения, фильтра по дате регистрации и по связанной дате контакта в карточке фильтра по контактам

Так же есть возможность настройка аналогичного фильтра по датам участия клиента в акции ПЛ: дата регистрации в акции ПЛ и дате выхода из акции ПЛ

Рис. Настройка фильтра по дате регистрации в акции ПЛ и по дате выхода из акции ПЛ в карточке фильтра по контактам

Рассмотрим для примера фильтр по дате рождения. Чтобы его активировать, необходимо поле «Событие в день рождения» установить в значение Использовать. При этом станут доступны для заполнения поля «Дней до ДР» и «Дней после ДР». Если к заданию или правилу относится включаемый фильтр с относительной фильтрацией по дате рождения, то проходить фильтрацию будут только те контакты, у которых дни рождения укладываются в промежуток дней:

[Дата события – (минус) Дней до ДР : Дата события + (плюс) Дней после ДР]

К остальным контактам такие правила или задания по расписанию применяться не будут. Следует иметь в виду, что значения дней может быть и отрицательным. Например, если ограничения установлены как 1 и -1, то правила и задания будут выполняться только в отношении контактов, у которых день рождения случился вчера относительно даты события: даты выполнения задания или даты, указанной в чеке (именно даты в чеке, но не даты, которой чек обрабатывается в системе).

Например, если необходимо отправлять контакту E-mail с поздравлением в его день рождения, то в фильтре необходимо активировать «Событие в день рождения» и указать «Дней до ДР» = 0, «Дней после ДР» = 0. Далее связать такой фильтр с ежедневно выполняемым заданием по расписанию, настроенным на отправку E-mail, и тогда система будет автоматически каждый день запускать задание и отправлять E-mail тем контактам, у которых сегодня день рождения.

В полной аналогии работает относительный фильтр по дате регистрации клиента как участника программы лояльности с той разницей, что вместо даты рождения используется дата регистрации. Следует иметь в виду, что для этих фильтров совершенно не важен год рождения или год регистрации, всегда используется именно день рождения или день регистрации внутри года. В связи с этим, чтобы правильным образом учитывать ещё и год рождения или год регистрации, относительные фильтры по датам можно использовать с совместным ограничением по возрасту, стажу участия и непосредственным ограничениям на даты рождения и даты регистрации. На форме фильтра эти ограничения задаются в диапазонах по контакту:

Рис. Настройка фильтра по диапазонам регистрации в ПЛ, дате рождения, возрасту и стажу в ПЛ контакта в карточке фильтра по контактам

Несколько иначе устроен относительный фильтр по дате последней операции. На форме набора контактов данный фильтр определяется двумя полями: «Дней до даты последней операции от» и «Дней до даты последней операции до».

Рис. Настройка относительного фильтра по количеству дней до даты последней операции по карте в карточке фильтра по контактам

В условия фильтрации будут попадать объекты (контакты, карты или мастер-счета, в зависимости в каком диапазоне заданы значения этих полей), даты последней операции по которым находятся в интервале:

[Дата события – Дней до даты последней операции до : Дата события – Дней до даты последней операции от]

В данном случае, количество задаваемых дней не может быть отрицательными числами, более того «Дней до даты последней операции от» не может быть больше значения «Дней до даты последней операции до». Дата события – это дата выполнения задания или дата, указанная в чеке (именно дата в чеке, но не дата, в которую чек обрабатывается в системе).

Например, если необходимо отбирать тех контактов, которые совершили последнюю покупку за последние 30 дней, то указать «Дней до даты последней операции от» = 0, «Дней до даты последней операции до» = 31.

Фильтрация по расширенным атрибутам контакта

Расширенные атрибуты – это дополнительные значения, которые не являются полями в карточке записи объекта (контакта, карты, мастер-счета), но по сути выполняют ту же функцию. Количество расширенных атрибутов может быть любым. Типы расширенных атрибутов могут быть: строка, число, дата-время.

Для того чтобы расширенный атрибут можно было использовать, необходимо вначале создать определение данного атрибута, потом занести его в карточку объекта с соответствующим значением. Следует иметь в виду, что расширенный атрибут объекта непосредственно не ссылается на своё определение, поэтому необходимо чётко помнить, что ключ расширенного атрибута для объекта должен полностью совпадать с ключом его определения (в интерфейсе будет ошибка, если произойдет попытка создать расширенный атрибут у контакта и карты с несуществующим ключом в определениях).

Для того чтобы организовать фильтрацию по расширенным атрибутам необходимо к набору контактов отнести наборы расширенных атрибутов, указав при этом для каждого атрибута ограничивающие значения. Это делается на вкладках: «Расширенные атрибуты контакта», «Расширенные атрибуты карты», «Расширенные атрибуты мастер-счета». Для примера рассмотрим вкладку для расширенных атрибутов контакта. На форме карточки фильтра по контактам данный блок выглядит следующим образом:

Рис. Блок Расширенные атрибуты контакта в карточке фильтра по контактам

Наборы расширенных атрибутов могут относиться к набору контактов как включаемые, так и исключаемые. Например, если набор контактов относится к правилу как включаемый, в свою очередь в данный набор контактов входит включаемый набор расширенных атрибутов контакта, то данное правило будет применяться только к контактам, расширенные атрибуты которых укладываются в указанный в набор расширенных атрибутов диапазон значений. Если же набор расширенных атрибутов контакта входит в набор контактов как исключаемый, и при этом набор контактов входит в правило как включаемый, то правило уже будет применяться ко всем остальным контактам, значения данного атрибута которых выходят за диапазон значений в наборе расширенных атрибутов.

В зависимости от значения в поле "Отсутствие" (Да/Нет) можно исключать контакты, расширенные атрибуты которых не входят/входят (в зависимости от значения в параметре Отсутствие) в наборы расширенных атрибутов, указанные в фильтре.

В поле "Зависимость списка" может быть 2 значения   - "и" и "или". Если указано значение «И», то при фильтрации проверяется, чтобы контакт проходил условия по всем указанным наборам, если их несколько. Если указано значение «ИЛИ», то при фильтрации проверяется, чтобы контакт проходил условия хотя бы по одному указанному набору, если их несколько.

Если Расширенные атрибуты контакта = "Включаемые", Отсутствие = "Да", то по фильтру отбираются контакты, Расширенные атрибуты которых НЕ совпадают по значению с теми, что выбраны в секции "Определение расширенного атрибута". Такие контакты включаются для фильтрации.

Если Расширенные атрибуты контакта = "Исключаемые", Отсутствие = "Да", то по фильтру отбираются контакты, Расширенные атрибуты которых НЕ совпадают по значению с теми, что выбраны в секции "Определение расширенного атрибута" и исключаются из фильтрации.

Если Расширенные атрибуты контакта = "Включаемые и Исключаемые", Отсутствие = "Да",  то:

• Для включаемой части отбираются контакты для фильтра, Расширенные атрибуты которых НЕ совпадают по значению с теми, что выбраны в секции "Определение расширенного атрибута" и включаются  для фильтрации.
• Для исключаемой части отбираются контакты для фильтра, Расширенные атрибуты которых НЕ совпадают по значению с теми, что выбраны в секции "Определение расширенного атрибута" и исключаются из фильтрации.

Карточка набора расширенных атрибутов контакта выглядит следующим образом:

Рис. Карточка набора расширенных атрибутов контакта в режиме редактирования

В зависимости от типа расширенного атрибута, в представление поиска определений расширенных атрибутов будут попадать только либо строковые, либо числовые, либо с типом дата-время расширенные атрибуты. Также необходимо задать интервал допустимых значений, заполнив значения полей «Значение от» и «Значение до». После этого запись необходимо сохранить.

Заполненная карточка набора расширенного атрибута выглядит следующим образом:

Рис. Карточка набора расширенных атрибутов контакта

Карточка набора расширенных атрибутов содержит следующие поля: