Изменение статусов и замена карт

В разделе системы «Карты лояльности» под номером карты находятся кнопки со статусами карты, позволяющие менять статус карты на соответствующие значения.

 Рис. Карта лояльности с кнопками статусов карты.

Следует иметь в виду, что для карты в разных текущих статусах доступны и видны разные кнопки. Для карты в статусе «Новая» возможно изменение статуса на «Активная», «Заблокирована», «Продана» и «Заблокирована по ФРОД», используя соответствующие пункты меню в карточке карты. Также новую карту можно заменить.

Для карты в статусе «Активная» возможно изменение статуса на «Новая», «Заблокирована», «Продана». Активную карту можно заменить.

Для карты в статусе «Заблокирована» возможно изменение статуса на «Активный», «Продана» и «Заблокированный по ФРОД». Заблокированную карту также можно заменить.

Перевести вручную в другие статусы «Завершена» и «Закрыта» невозможно с помощью ручных процессов.

Если карта находится в статусе "Продана", то доступны для нажатия кнопки: "Активировать", "Заблокировать", "Заблокировать по ФРОД", "Заменить", "Новая".

При нажатии на кнопки, в интерфейсе системы появляется всплывающее окно с уточняющим вопросом о намерении сменить статус карты.

 Рис. Всплывающие окна после нажатия кнопок «Новая» и «Продана» в статусах карты лояльности

При помощи партнерской настройки Actions.UICardOperations.SaveComments.TurnOn можно включить обязательность указания комментария при изменении статуса карты. При помощи настройки Actions.UICardOperations.SetChangeStatusReason.TurnOn можно включить обязательность указания причины изменения статуса карты. 

Рис. Всплывающее окно для указания комментария и причины изменения статуса карты

Причины изменения необходимо создавать и только созданные в активном статусе можно указывать при изменении статуса карты.

Причина изменения статуса карты настраивается в одноименном подразделе системы в разделе «Настройки» по кнопке Создать.

Рис. Раздел системы «Причина изменения статуса карты

Параметры создания Причины изменения статуса карты

Связанные с партнером причины изменения статуса карты отображаются в подтабе «Причины изменения статуса карты» внутри таба "Карты".

Рис. Причины изменения статуса карты в карточке Партнера

Все изменения по карте записывается и отображаются в табе Аудит. При этом также сохраняется дата и время изменений. В Аудите отображаются только изменения по карте, которые были произведены вручную из интерфейса системы!  Изменения, которые были внесены через запросы, с POS-терминала в табе Аудит не отображаются.

 Рис. Аудит в карточке карты

При подтверждении смены статуса карты в любом из вариантов всплывающих окон в табе «История статусов карты» в карте появляется соответствующая запись. Здесь отображаются изменения статусов, как сделанные вручную через интерфейс системы, так и сделанные через запросы POS-сервиса. Следует отметить, что операции по карте проходят с учётом времени изменения статуса. Например, если в текущий момент карта активная, но чек по ней проводится временем ранее изменения статуса на активный (задним числом в режиме off-line), то такая операция будет невозможна.

Если были указаны причина изменения и комментарий, то эти записи также отображаются в этом разделе интерфейса.

 Рис. Таб «История статусов карты» в Карте лояльности контакта

Новое значение в «Статус карты» доступен для выбора в «Фильтре по контактам» в Правилах программы в секции «Параметры карты».

Рис. Параметр «Статус карты» в параметрах карты в фильтре по контактам

Статусы карт можно изменять вручную отдельно для каждой карты, а также через массовый импорт статусов карт.

Автоматические процессы с картами

Помимо изменения статусов карт вручную, в системе предусмотрена возможность глобального управления статусами карт автоматически. Периоды пребывания карт в определённом статусе зависят от типа карты. Если в карточке типа карты не заполнены соответствующие поля, эти процессы регулируются следующими системными настройками:

Loyalty.CardManagement.Processes.InactivityPeriod

Loyalty.CardManagement.Processes.BlockPeriod

Loyalty.CardManagement.Processes.ExpirationPeriod

Loyalty.CardManagement.Processes.ExpirationType

Также есть возможность указать данные ограничения периода в Типе карты.

Следует иметь в виду, что по умолчанию настройки системы таковы, что автоматическое изменение статусов совершается по серверному времени с 2-х до 3-х часов ночи. Если Тип завершения установлен в значение 0 и на карте есть активные баллы, то карта не будет переведена в статус Завершена.

Замена карт

Замена карт – ручная операция, проводимая сотрудником по запросу от держателя карты. Перед тем как произвести замену, оператор подготавливает карту для замены. В подготовку карты входит её активация и связь с контактом и мастер-счётом, к которым относилась заменяемая карта.

Важно! При связи карты с мастер-счётом необходимо проставить в карте статус участия в мастер-счёте точно такой же, какой установлен у заменяемой карты.

При замене карт на заменяемую карту переносятся значения уровня замещающей карты и её признак редактируемости уровня. При замене карт история продаж (чеки) на новую карту не переносятся. Однако со старой карты на новую переносятся все баллы.

Также с заменяющей картой связываются расширенные атрибуты, которые были связаны с заменяемой картой.

В системе при замене карты с новой картой можно связать контакт, который был на старой карте. Но, если у новой карты уже имеется связанный другой контакт, замена карты невозможна. Если выполняется замена карты саму на себя, в интерфейсе возникает ошибка "Нельзя заменить карту саму на себя".

После того, как подготовительные операции проведены, необходимо открыть карточку заменяемой карты и нажать кнопку «Заменить».

Рис. Выбор функции замены карты

Рис. Выбор карты для замены

Рис. Подтверждение замены карты

Новая карта после процесса замены будет отображаться в соответствующем поле карточки Карты.

Рис. Поле «Новая карта» в карточке карты

 В истории изменения статусов карты (см. аудит в карточке карты) также появится запись, свидетельствующая о данном изменении статуса и изменении карты. Следует иметь в виду, что время изменения статуса карты будет произведено по времени сервера системы.

Все операции покупок, то есть записи чеков будут по-прежнему связаны с заменённой картой. Однако все записи бонусных баллов заменённой карты будут связаны с новой картой.

Важно! Не только активный баланс переносится на карту, но с новой картой связываются все записи бонусных баллов.

Поскольку накопления (суммы покупок, количество покупок) связаны со старой картой, а бонусы с новой картой, то общий клиентский баланс и баланс мастер-счёта при совершении операции замены не изменяется.

Записи накопленных счётчиков и событий счётчиков связываются с новой картой, если включена системная настройка Loyalty.Processing.Card.CounterEvent.Bind, но при условии, что у новой карты не было ни одного счётчика.

При замене новая карта попадает вместо старой карты в списки карт, в которые входила старая карта. Необходимо иметь в виду, что новая карта не будет попадать под условия фильтрации по номерам карт в наборе контактов, поскольку номер карты изменился.

При замене карт на новую карту также переносятся:

• значение уровня заменённой карты и её признак редактируемости уровня.
• расширенные атрибуты, которые были связаны с заменённой картой (при этом предварительно на новой карте все расширенные атрибуты удаляются).
• все начисления и списания с денежного счёта заменённой карты.
• купоны, которые были связаны с заменённой картой.

При замене карты не учитываются лимиты операций, которые были накоплены по старой карте для дальнейших покупок уже по новой карте. Также не учитываются ежедневные лимиты правил начисления.

После замены карты при возврате со ссылкой баллы коррекции будут связаны со старой картой.